合时代:基金指数是怎么看的?如何看懂基金指数?

2017-08-20 14:54 来源:合时代 浏览量:649 分享到:
摘要:怎么看指数基金,如果不经意地观察投资组合中各支股票的权重相对于标准普尔指数的差别,很难看清楚它是否采用了贴近指数策略...




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基金指数是怎么看的?如何看懂基金指数?让我们将标准普尔指数作比照衡量一下大盘基金。虽然他们没有100%与指数贴近,因而超越指数的胜算很渺茫,但许多大盘基金很显然成为贴近指数基金,有望与指数匹敌。怎么看指数基金,如果不经意地观察投资组合中各支股票的权重相对于标准普尔指数的差别,很难看清楚它是否采用了贴近指数策略。但下面有一些依据可以帮助投资者来评价一支基金是否已变成贴近指数基金。


(1)资产规模:当大基金的规模变得十分庞大时,它们不可避免失去些许策略上的灵活性,专注于那些大盘的股票。


(2)基金组合:基金80%其至更多的资产投资在大盘股上,同指数中大集闭的权重类似。


(3)股权持有:基金持有最多的25支股票中,有15支以上属于指数中市值最大25支股票之列。


(4)相关程度R2高于0.95,意味着基金回报的95%取决于指数的回报。


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